SCALA PATRIMOINE
+38 % de leads à forte valeur (>500 k€ d’actifs sous gestion)
Problématiques de départ
Scala Patrimoine est un multi family office indépendant, accompagnant chefs d’entreprise, cadres dirigeants, familles et sportifs de haut niveau dans la structuration, la gestion et la transmission de leur patrimoine.
Malgré une image de marque forte et un niveau d’expertise reconnu, l’entreprise rencontrait plusieurs limites dans son acquisition digitale :
Les campagnes Google Ads généraient du trafic, mais peu de prospects à forte valeur (souvent des demandes peu qualifiées).
Le coût par contact était élevé, sans visibilité sur la rentabilité réelle des campagnes.
Le message publicitaire n’exprimait pas la singularité de Scala Patrimoine : indépendance, honoraires transparents, approche long-terme et accompagnement global.
Aucun suivi précis des conversions commerciales (rendez-vous, dossiers ouverts, encours gérés) n’était en place.
Objectifs stratégiques
En collaboration avec notre agence, Scala Patrimoine s’est fixé trois priorités :
Améliorer la qualité et la valeur moyenne des leads entrants (actifs supérieurs à 300 k€).
Réduire le coût par rendez-vous tout en augmentant le taux de transformation.
Suivre la performance commerciale réelle via un tracking CRM avancé.
Diagnostic Google Ads initial
Notre audit a révélé plusieurs points bloquants :
Des campagnes Search trop génériques (ex. “conseiller en patrimoine”, “placement rentable”) ;
Une absence de segmentation claire entre les typologies de clients : dirigeants, particuliers aisés, expatriés, sportifs ;
Des pages d’atterrissage peu différenciées, avec un ton trop institutionnel ;
Aucune mesure du taux de conversion post-clic (formulaire → rendez-vous → signature).
Actions mises en place
1. Refonte complète des campagnes et segmentation par profil investisseur
Nous avons redéfini la structure du compte selon quatre segments de clientèle :
Dirigeants & entrepreneurs
Particuliers à haut patrimoine
Expatriés & non-résidents
Sportifs & artistes
Chaque segment disposait de ses propres groupes d’annonces, mots-clés et pages d’atterrissage sur mesure.
👉 Résultat : hausse de 47 % du taux de clics qualifiés et réduction du rebond sur le site (−31 %).
2. Positionnement premium et réécriture des annonces
Les annonces ont été repensées pour incarner les valeurs différenciantes de Scala :
Indépendance totale, sans produits maison.
Approche patrimoniale globale (financier, immobilier, transmission, fiscalité).
Accompagnement sur mesure et discret, adapté aux situations complexes.
👉 Les annonces “expertise + transparence” ont obtenu un Quality Score moyen de 8,2/10, contre 6,1 auparavant.
3. Tracking & intégration CRM avancée
Mise en place d’un écosystème de suivi complet :
Tracking dynamique des appels et formulaires.
Connexion directe entre Google Ads et le CRM (HubSpot / Salesforce).
Suivi du parcours : clic → contact → rendez-vous → signature.
Calcul automatique du coût par rendez-vous confirmé et du ROAS réel basé sur les honoraires signés.
👉 Résultat : vision claire de la performance commerciale réelle et des campagnes les plus rentables.
4. Scaling intelligent et pilotage par valeur
Une fois la structure stabilisée, nous avons augmenté progressivement les budgets sur les segments les plus performants.
Nous avons introduit un bidding model basé sur la valeur client (tCPA vs LTV) pour favoriser les prospects les plus rentables.
👉 Résultat : hausse de 38 % de la proportion de leads à plus de 500 k € d’actifs déclarés.
Conclusion
Grâce à une segmentation avancée, un pilotage par valeur et un suivi CRM précis, Scala Patrimoine a transformé Google Ads en un levier de prospection rentable et prédictible.
L’entreprise bénéficie désormais d’un dispositif permettant de :
Identifier et attirer les clients à haut potentiel ;
Optimiser en continu le coût par rendez-vous ;
Piloter ses investissements selon la valeur réelle générée ;
Soutenir sa croissance tout en préservant son image de marque premium.
