Auguste Patrimoine

Problématiques de départ

Auguste Patrimoine est un cabinet indépendant de gestion de patrimoine, proposant des services d’investissement, d’épargne, de conseil fiscal, de crédit, et de planification successorale.

Malgré son positionnement premium et une expertise reconnue, l’acquisition digitale via Google Ads n’était pas suffisamment performante :

• Google freinait leur progression car la vérification G2 n'était pas installé

• Le volume de contacts entrants (bilans, demandes de conseil, rendez-vous) était trop faible pour générer une croissance notable.

• Les campagnes Google Ads attiraient beaucoup de trafic non qualifié, diluant le budget.

• Le message publicitaire manquait de différenciation, ne valorisant pas suffisamment l’expertise, la transparence et l’approche sur mesure d’Auguste Patrimoine.

• Le suivi des conversions (appels, formulaires, rendez-vous) était incomplet, empêchant une optimisation fine du budget.

Les défis globaux d’Auguste Patrimoine

Les objectifs fixés étaient :

1. Augmenter significativement le nombre de leads de qualité (demandes de bilan patrimonial, contacts de conseil, prises de rendez-vous).

2. Implémenter la vérification G2

3. Optimiser le coût par acquisition (CPA) pour rendre Google Ads rentable pour le cabinet.

4. Positionner la marque comme un acteur premium et fiable dans l’esprit des prospects.

5. Mettre en place un tracking avancé, permettant d’attribuer chaque lead à la bonne campagne / mot-clé.

Enjeux identifiés sur Google Ads

L’audit initial a mis en lumière :

• Des campagnes Search trop larges, captant des requêtes génériques comme « investissement » ou « placement argent », souvent peu engagées.

• Une absence de segmentation par typologie de service (ex : placements financiers, conseils fiscaux, crédit).

• Des annonces peu différenciées, sans mise en avant crédible des avantages (transparence, expertise, indépendance).

• Un suivi partiel : appels entrants non tracés, formulaires non attribués précisément, aucun suivi post-rendez-vous.

Actions mises en place

1. Restructuration des campagnes

Nous avons complètement restructuré le compte Google Ads en segments dédiés selon les offres :

• Conseil patrimonial & bilans

• Placements / épargne / produits structurés

• Crédit & solutions de financement

• Optimisation fiscale & succession

Pour chaque segment, des groupes d’annonces ciblés avec mots-clés à intention forte ont été définis.

👉 Résultat immédiat : meilleure cohérence entre recherche et message, hausse de la qualité de trafic.

2. Réécriture des annonces et proposition de valeur forte

Nous avons retravaillé les annonces pour faire ressortir les éléments différenciateurs :

• L'expertise indépendante et transparente.

• Le bilan patrimonial offert / audit gratuit.

• Le soutien sur mesure selon le profil du client.

• Les avis clients et garanties de sérieux.

Les extensions d’annonce (appels, sitelinks, accroches) ont été optimisées pour encourager le contact direct.

3. Tracking avancé & CRM

Configuration d’un tracking granularité :

• Numéros dynamiques pour les appels entrants.

• Suivi des formulaires de contact, demandes de bilan, prises de rendez-vous.

• Attribution de lead à la campagne / mot-clé.

• Intégration aux outils CRM du cabinet pour suivre le parcours du lead jusqu’à la signature.

👉 Grâce à cela, nous avons pu identifier les campagnes les plus rentables et ajuster les enchères en conséquence.

4. Scaling progressif et optimisation continue

Une fois les campagnes stabilisées, nous avons augmenté progressivement les budgets sur les segments les performants (bilans patrimoniaux, placements).
Nous avons également testé des campagnes de remarketing pour relancer les prospects ayant visité le site sans convertir.

Résultats obtenus

Sur une période de 4 mois :

• +75 % de leads qualifiés générés (vs N-1)

• +30 % de prises de rendez-vous confirmées (vs N-1)

• Coût par lead stable ou légèrement en baisse, malgré une hausse budgétaire de ×1,8

• Google Ads est devenu l’un des principaux canaux d’acquisition pour le cabinet, avec un ROI mesurable

• Les campagnes de bilan patrimonial et de conseil ont concentré plus de 60 % du budget, tout en générant une majorité des conversions